Conseil en gestion de patrimoine à Nantes

L’empreinte Finarena : l’équipe au cœur de votre gestion de patrimoine

 
 

Finarena accompagne particuliers, professionnels, chefs d’entreprise et sociétés privées dans leurs besoins d’optimisation patrimoniale, de gestion d’actifs financiers ou immobiliers et de cession d’entreprise.
 
Faire appel à notre cabinet, c’est déléguer la gestion de votre patrimoine à un expert. Un accompagnement souvent bienvenu lorsque vous vous sentez livré à vous-même par manque de connaissances et de temps pour vous pencher sur les sujets complexes d’optimisation patrimoniale.
 
Finarena constitue une alternative concrète à la Banque Privée traditionnelle. Notre structure à taille humaine vous fournit les mêmes solutions que les grands établissements financiers tout en vous apportant une relation de proximité fidèle et attentive. Vous bénéficiez, en somme, du meilleur des deux mondes.
 

L'équipe du cabinet Finarena Nantes et Guérande

Un cabinet à taille humaine

passion

01   Confiance

Nous apprenons à vous connaître afin que nos propositions se résument en trois mots : écoute, empathie et confiance.

L’éthique, l’humain et la passion occupent une place importante dans notre ADN professionnel. Aussi, nous entamons une relation à partir du moment où nos valeurs sont partagées.

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02  Passion

Nous avons à cœur d’établir ensemble votre stratégie patrimoniale personnelle afin de réaliser vos investissements en conscience et en accord avec vos valeurs. Pour cela, nos échanges se veulent résolument pédagogiques et nous vous partageons régulièrement une newsletter financière ainsi qu’un reporting de vos placements.

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03  Excellence

Notre indépendance juridique nous offre une grande liberté dans nos préconisations de solutions et suggestions de partenaires.

Cela nous permet de faire de votre intérêt et votre satisfaction le critère unique de nos recommandations.

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04  Agilité

La dimension de notre cabinet et la passion pour notre métier nous rendent plus agiles : nous challengeons et améliorons en permanence notre prestation selon vos attentes, l’évolution de l’actualité patrimoniale, les changements de fiscalité et l’innovation des marchés financiers.

Nos clients témoignent

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Nos expertises

Nos assistantes en gestion de patrimoine à Nantes
Notre équipe experte de la gestion de patrimoine à Nantes

Conseil et bilan patrimonial

  • Réalisation d’un état des lieux et diagnostic de votre situation patrimoniale
  • Élaboration d’une stratégie sur-mesure en fonction de vos objectifs
  • Mise en place de solutions
  • Suivi et conseils juridiques et fiscaux sur le long terme

 

Conseil en investissement financier

  • Audit de votre situation financière
  • Stratégie d’investissement sur-mesure, selon vos objectifs et votre profil de risque, pour faire fructifier votre épargne ou votre trésorerie d’entreprise
  • Gestion de votre capital et suivi de vos actifs financiers sur le long terme

 

Conseil en investissement immobilier

  • Montage financier, juridique et fiscal de votre projet immobilier
  • Optimisation de la fiscalité.
  • Sélection et négociation de biens
  • Recherche et négociation de crédit immobilier et assurance emprunteur
  • Assistance dans vos démarches notariales et locatives

Vos besoins en
gestion de patrimoine

 

Que vous soyez particulier, professionnel, cadre, dirigeant ou entreprise, notre cabinet en gestion de patrimoine nantais vous apporte des solutions juridiques, fiscales et financières personnalisées au regard de vos objectifs.

Notre accompagnement sur le long terme permet de faire évoluer la stratégie construite ensemble au fur et à mesure de l’évolution de vos priorités personnelles ou professionnelles.

Préparer sa retraite

Vous souhaitez anticiper la baisse de rémunération à l’âge de la retraite. Pour cela, plaçons, ensemble, judicieusement, votre capital pour qu’il génère une rente ou un capital à la cessation de votre activité.

Vous pourrez ainsi maintenir votre niveau de vie en toute sérénité.

 

Payer moins d'impôts

Vous ressentez une pression fiscale importante qui mériterait d’être optimisée ?

Notre cabinet en gestion de patrimoine vous propose des mesures et investissements vous permettant d’allier votre devoir de contribuable avec vos aspirations financières.

Placer de l’argent qui rapporte mensuellement

Vous disposez d’une épargne en sommeil sur vos livrets bancaires qui mériterait d’être mise à profit pour générer un revenu complémentaire ?
Nous vous suggérons les investissements financiers ou immobiliers adaptés à votre situation avec la rentabilité en ligne de mire.

 

Anticiper la transmission de son patrimoine

Vous commencez à vous questionner sur l’optimisation de votre patrimoine en cas d’accident ou de décès ?
Notre cabinet vous éclaire sur la succession et ses taxes. Nous prenons ensemble les précautions nécessaires pour une transmission favorable et simple à vos héritiers.

Financer un projet

Vous avez un projet immobilier, professionnel ou un rêve personnel qui vous tient à cœur ? Ou vous souhaitez plus simplement disposer de liquidités pour financer les études de vos enfants ?
Nous vous aidons à construire progressivement un capital en épargnant chaque mois sur des supports adaptés.

 

Gestion de patrimoine du chef d’entreprise

Le patrimoine du dirigeant d’entreprise est soumis à bien des complexités. Déléguez la gestion de la fiscalité, de la rémunération, de la retraite et de la protection sociale à des experts du patrimoine professionnel vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier et votre société tout en sécurisant votre avenir et votre famille.

Transmission de son entreprise

Vous désirez transmettre ou céder votre entreprise en toute sécurité et simplicité ? Notre cabinet vous accompagne dans l'optimisation de votre montage juridique et fiscal. Puis, nous orchestrons les différents métiers autour de votre opération pour garantir son succès.

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01 Rendez-vous de découverte

 

Ce premier entretien, totalement gratuit, nous permet d'apprendre à vous connaître et d'identifier vos besoins patrimoniaux selon le contexte à adresser.

02 Document d'Entrée en Relation et lettre de mission

 

Nous vous délivrons la documentation exposant nos habilitations, partenaires et honoraires pour la prestation requise. La signature d’une lettre de mission déclenche notre collaboration.

03 Diagnostic patrimonial

 

Le bilan patrimonial est indispensable pour lister et étudier votre situation financière, professionnelle et familiale avant toute recommandation.

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04 Élaboration de stratégies

 

Nous proposons des solutions fiscales, juridiques et financières personnalisées. Chaque suggestion vous est expliquée et vulgarisée pour que vous preniez des décisions éclairées.

05 Mise en place des solutions

 

Toujours dans l’idée de vous faire gagner du temps, nous déployons les solutions et placements retenus pour vous, en faisant appel, au besoin, à des experts spécialisés.

06 Suivi régulier des investissements

 

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine garde un œil attentif sur vos opérations et placements. Il vous adresse un compte-rendu périodique et vous rencontre, pour mettre au point votre plan d’action.

À propos de Finarena, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Nantes

 

Notre cabinet Finarena est le fruit de la passion incontestable et de l’expérience professionnelle de son dirigeant, Yvan Boutier, spécialiste du conseil aux entreprises, aux dirigeants et à la clientèle patrimoniale depuis plus de 20 ans.

Depuis 2011, il lui tient à cœur de faire fructifier cette expérience forte en toute liberté et entouré de collaborateurs aux compétences complémentaires pour répondre à l’exhaustivité des besoins de nos clients. La passion, l’excellence, l’innovation et l’esprit d’équipe sont nos quatre valeurs motrices et fédératrices.

Aussi, l’expertise de nos conseillers en gestion de patrimoine est garantie par des études supérieures spécialisées dans les domaines économique, juridique, et/ou un parcours professionnel riche et diversifié.

 

Notre cabinet en gestion de patrimoine, basé à Nantes en Loire-Atlantique, mais adressant des clients de la France entière, dispose de quatre agréments pour pratiquer sa mission de conseil :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque (IOB)
  • Intermédiaire en Transactions Immobilières (ITI)
  • Intermédiaire en Assurance (COA)
Cabinet en gestion de patrimoine à Nantes

Un cabinet labellisé

Notre cabinet de conseil en gestion patrimoniale nantais est récompensé du label “pratique réputée” dans la catégorie des Meilleurs Conseillers en Gestion de Patrimoine du Grand Ouest par l’agence de notation, “Décideurs Magazine”, véritable figure d’autorité dans le secteur du conseil. 

Notre cabinet Finarena a par ailleurs été distingué dans la catégorie “Meilleur Conseil en Gestion de Patrimoine < 150M€” lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance en 2022.